Chaque demande devient un dossier suivi.
Les demandes envoyées par le formulaire de votre site arrivent dans une liste commune à toute l'équipe : qui s'en occupe, où en est chaque dossier, ce qui a été répondu au client.
Pour les artisans, cabinets et petites entreprises qui reçoivent devis, dépannages et questions par leur site.
Démonstration interactive · Entreprises et données fictives
La liste commune de l'équipe, en direct
Exemple : Delorme Rénovation, une entreprise fictive de rénovation à Lyon, et ses quatre salariés.
Le parcours : du formulaire au dossier traité
À propos de cette démo
Delorme Rénovation, son équipe et ses clients sont fictifs. Les demandes et vos actions restent dans ce navigateur (stockage local) : rien n'est envoyé à un serveur et aucun e-mail ne part. Une réponse écrite dans l'espace équipe apparaît dans le suivi du client, sur la page du formulaire.
Dans l'espace équipe, vous êtes connecté en tant que Claire, la gérante. Le lien de partage de la liste en contient une copie à l'instant où il est créé ; dans un outil en service, toute l'équipe travaille sur la même liste en direct. Les exemples se régénèrent d'eux-mêmes après 24 heures.
Envoyez une demande
(à faire)Remplissez le formulaire de contact de Delorme Rénovation, comme le ferait un client.
Elle arrive aussitôt dans la liste de l'équipe, avec un numéro de dossier.
Attribuez le dossier
(à faire)Dans l'espace équipe, ouvrez la demande et choisissez qui s'en occupe.
Le dossier passe « En cours » et le responsable apparaît dans la liste.
Répondez au client
(à faire)Écrivez une réponse depuis le dossier.
Elle s'ajoute au fil du dossier, visible par toute l'équipe.
Voyez le suivi côté client
(à faire)Revenez sur le formulaire : le client y suit sa demande.
Il voit qui s'en occupe, le statut et votre réponse.